חברת דואר ישראל פרעה היום את חובה לקופת המדינה

החוב על סך 285 מליון ש"ח נפרע באמצעות גיוס הון בהנפקת אג"ח בשוק ההון מגופים מוסדים

לחברת דואר ישראל קיים כיום חוב של כ- 285 מלש"ח לחשב הכללי באוצר, חוב זה הינו בעצם תשלום למדינה על העברת נכסי הדואר, שהיו עד אז בבעלותה, לידי חברת דואר ישראל. ההלוואה הייתה צמודה + 6.5 ריבית.

בסוף חודש מרץ 2010 דואר ישראל, השלימה דואר ישראל גיוס של 400 מיליון ₪ בהנפקת אגרות חוב מגופים מוסדיים, בריבית של 3.88%. הנפקה זו נחשבת בשוק ההון למוצלחת במיוחד: להנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של כמעט פי ארבעה מן הסכום המוצע - מיליארד וחצי ₪. האג"ח הונפקו במח"מ של כ- 6 שנים. הקרן תוחזר ב- 20 תשלומים חצי שנתיים החל מאפריל 2012. אגרות החוב דורגו על ידי מידרוג ברמה של Aa3 (מקביל לדירוג "AA-" של S&P - מעלות).

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ברך על השלמת המהלך ומסר כי "זהו צעד ראשון להרחבת השירותים הפיננסים של הדואר ובנק הדואר בעיקר לתושבי הפריפריה ולשכבות החלשות באוכלוסיה היום שמתקשים לקבל שירותים פיננסים מהבנקים המסחריים".
שר התקשורת, משה כחלון, "הפעולה שביצעה חברת דואר ישראל והגיוס המהיר של האג"חים מעיד על האמון של עולם העסקים בחברה. אין לי ספק שהכסף יאפשר לחברה להתפתח לתחומים נוספים. למרות שהחברה מחזירה כעת סכום נכבד למדינה, כשר הממונה אני רוצה להבהיר שמדובר במהלך כלכלי בלבד ולא בצעד שמצביע על שינוי כלשהו בסטאטוס של חברת הדואר".

החשב הכללי במשרד האוצר, שוקי אורן, סבור שההסכם הנוכחי יביא לקידום חברת הדואר, לרבות השגת שקיפות והגברת היעילות בהתנהלותה הפיננסית והעסקית. צעד זה ובצידו הנפקה מתוכננת של אגרות חוב לציבור ע"י חברת הדואר, יתרמו לאיתנותה הפיננסית של חברת הדואר ובאמצעות זאת לפיתוח שוק הדואר.

דורון כהן, מנהל רשות החברות הממשלתיות – "זוהי אבן דרך חשובה בהתפתחות הפיננסית של החברה. עתיד מתוכננת הנפקת א"ח ציבורי ובכוונתנו לפעול בתיאום עם החברה, עם שר התקשורת ועם העובדים גם הנפקת מניות שתתרום לאיתנות הפיננסית והתפעולית של החברה."

לדברי אבי הוכמן, מנכ"ל דואר ישראל: "תוצאות הגיוס מעידות על אמון המשקיעים המוסדיים בדואר ישראל, באסטרטגיית הצמיחה שלה ובניהול העסקי שהחברה אימצה במהלך השנים האחרונות, לאחר הפיכתה מרשות לחברה ממשלתית."

מטרת הגיוס הייתה בעיקרה לשיפור מבנה החוב של דואר ישראל לחשב הכללי, גיוון מקורות האשראי ותזרים המזומנים של החברה, כניסת חברת הדואר לתחום הסלולר כמפעיל וירטואלי (MVNO) ולשדרוג תשתיות בנק הדואר.

את הגיוס הובילו פועלים IBI, בשיתוף אקסלנס חיתום, מיטב חיתום וכלל חיתום. עורכי הדין מני נאמן וניר מילר ממשרד הרצוג פוקס נאמן ליוו את תהליך ההנפקה. יועץ ההנפקה לדואר ישראל היה שמואל גורטלר.